3M 半导体冷却剂厂被迫停产，全球半导体制造产能或再受创。据韩国媒体 Business Korea报道，比利时政府正在加强多氟烷基物质（PFAS）用量限制，受此环保政策影响，消费品和工业用品制造大厂 3M 位于比利时佛兰德斯的 Zwijndrecht 工厂被“无限期关闭”。由于该厂所生产的半导体冷却剂（电子级氟化液）占据了全球 65%的产能，此举或将导致本就紧张的全球半导体制造产能再遭冲击。针对 3M 比利时冷却剂工厂生产暂停，台积电、联电、世界先进均表示，预期不会造成严重影响，将与供应链紧密合作，并以其他厂商货源替代。经济日报报道显示，全球半导体冷却剂为寡占市场，除了龙头 3M 之外，还有一家供应商 Solvay。两家公司正在申请扩产，预计三个月后可开出产能。3M 在比利时和美国的产能，各占全球约 65%、15%；Solvay 美国厂的产能则占全球 20%。根据库存状况，当前各大晶圆厂冷却剂库存约八至十周，通路商和原厂则在 11 周，若供应商扩产顺利，可望舒缓缺货疑虑，确保业界生产一切正常。今年以来氟化工产品市场需求扩张，但在环保意识抬头下，相关厂商生产遭遇环团压力，导致产品价格全线上涨，氟化工原料、含氟聚合物材料、冷却剂等价格较去年同期明显走扬，对半导体业影响待观察。继俄乌冲突导致半导体氖气受到影响之后，半导体冷却剂产能过于集中的格局对供应链的安全是否有利，本次的事件又给全球晶圆代工厂做出提醒。 上海实施分批封控，多家半导体厂宣布停工。上海市卫生健康委员会公告，为遏制疫情扩散蔓延势头，3 月 28 日起将分区封控，浦东、浦南等地区先行封控 4 天，之后浦西区再封控 4天，所有企业封闭生产或居家办公，封控区内将暂停地铁等公共运输。据百能云芯报道，台积电、日月光、合晶上海厂等半导体厂，虽维持正常生产，但生产线员工传出都要在厂区内吃睡达 4 天，更有多家半导体厂商宣布全面停工。台积电（松江 8 寸厂）、日月光（投控旗下环旭电子的多座工厂）、华虹半导体、中芯国际、合晶等厂商均表示，目前生产和运营保持正常；特斯拉上海厂拟停产 4 天，复工时间未定；导光板厂茂林公告，子公司上海向隆电子科技自 3 月 28 日至 3 月 31 日停工，预估本次停工对公司财务业务无重大影响；闳康公告显示，闳康技术检测（上海）自 3 月 28 日至 4 月 1 日实施封闭管理检测工作；半导体暨面板制程供应系统厂朋亿公告表示，子公司冠礼控制（上海）自 3 月 28 日至 4 月 1 日停工，预估本次停工对财务业务尚无重大影响；气动元件厂气立位于浦西的上海厂目前正常营运，4 月 1 日至 4 月 2 日配合当地政府 PCR 采检停工，将透过调班因应。气立表示，上海厂 3月共有 2 次为期两天的停工，深圳子公司 3 月则约停工 1 周，至于主要生产基地平湖厂 3 月则约停 5 天，已恢复正常生产。本次疫情封控造成的短期停工虽未造成重大冲击，但我们认为仍需持续关注上海疫情管控进展以及对半导体厂商的生产与运营可能造成的影响。 据行家说 Display，由于目前全球 8 寸晶圆产能增长缓慢、上游晶圆价格持续上涨，LED 驱动 IC 价格呈现新一轮上涨趋势。3 月 29 日集创北方宣布公司所有 LED 显示驱动产品含税价格在现行价格基础上上调 5%-20%，富满微也于 3 月 31 日发布产品联络函表示公司所有 LED显示驱动产品将在现含税价格基础上上调 10%。据行家说产业研究中心，在常规/小间距 LED显示屏当中，驱动 IC 成本占显示屏总成本比重约 4%-5%，而在 Mini/Micro LED 等高端 LED产品当中，驱动 IC 成本占总成本比重达到 10%。长期来看，晶圆产能的进一步扩张有望缓解供应链问题，IC Insights 预计 2022 年全球晶圆代工市场将实现 20%的强劲增长，SEMI预测 2022 年全球晶圆厂设备支出将同比增长 18%达到 1070 亿美元新高，2023 年世界晶圆厂产能将达到每月 2900 万片（8 英寸等效）。